Er zijn hier vast wel mensen die met Exact Globe werken. Ik wil graag al mijn inkomende facturen (pdfs vaak) koppelen aan orders. Hoe doen jullie dit?

 

Hebben jullie die orders al aangemaakt voordat je de factuur krijgt? Maak je hem aan op het moment dat je hem krijgt?

Gebruiken jullie ook het "uw referentie" veld? Hier zou volgens mij het factuurnummer in moeten worden gevuld. Maar in de order kan je deze volgens mij niet kwijt.

Hoi Chielsen,

 

Doe je dat niet gewoon met documenten Pad -> Financieel / invoer / documenten

 

Kies dan het document dat je wilt selecteren, toevoegen en je kan dit document aan een relatie en soort (inkoop, verkoop, order etc koppelen).

 

Volgens mij kan je het document dan weer afletteren op een order (die je al gemaakt hebt), ik neem namelijk aan dat je eerste een order aanmaakt, en daarna (nadat de levering plaats heeft gevonden) de factuur op de mat valt.

 

succes

groet

erik

 

 

Hoi Erik,

 

Dat was net mijn vraag. Ik krijg namelijk voornamelijk facturen direct bij bestelling.

Ik doe het trouwens dan met de outlook plugin, werkt wel mooi.

 

Maar mijn vraagt blijf ook of het uw referentie veld ook wordt gebruikt, en hoe?

Chielsen,

 

de uwreferentie regel kan je idd voor factuurnr gebruiken, maar tussen order aanmaken en bestellen zit toch op z'n minst een pauze? Ik neem aan dat je een order aanmaakt, vervolgens de order plaatst en meteen het factuur krijgt. Zo wordt het moeilijk een factuurnummer toe te kennen.

 

Maar als je toch wilt kijken, heb je al bij de tab kolommen aanpassen gekeken of uw ref als niet aangevinkt staat?

 

groet

erik

Hoi bedankt. Volgens mij is het pas mogelijk bij ontvangsten.

Jij zoekt dus gewoon de juiste order bij de relatie?

Ja inderdaad, je kiest het factuur de relatie en order en alles is rond gekoppeld

 

groet

erik