Ik ben op zoek naar een goede tool (liefst iets wat je op een server kan draaien, of dat elders op een server draait en dus via de browser toegankelijk is) om je offertes goed te beheren.

 

Nu vergeet ik immers soms een prospect te hercontacteren... Hoe doe ik het nu:

 

Als ik een offerte verstuur zet ik in mijn Google Agenda een herinnering (bv. 2 weken later) om de klant nog is opnieuw te contacteren moest ik tegen dan nog niet teruggehoord worden.

 

Maar hoe meer offertes je maakt hoe ingewikkelder dit wordt... Bestaan hier geen (open source) tools voor?

Andere oplossingen?

De term die je zoekt is CRM, SugarCRM is open source én de moeite waard.

P.S. Je bent je extensie vergeten in je signature :)

Ik heb een tijdje terug een presentatie van archie gehad en dat was erg indrukwekkend en betaalbaar (betalen per user)

Zie: http://www.archie.nl/nl/

Wij maken al ruim een jaar gebruik van Moneybird. Ideaal, online offeren/facturen en er is ook een iPhone App voor. (vind ik een groot pluspunt, voordat je bij een klant wegrijdt de factuur/offerte aanmaken) Heel overzichtelijk en wij betalen slechts een paar euro per maand.

De term die je zoekt is CRM, SugarCRM is open source én de moeite waard.

 

Ik ken SugarCRM, maar dit vind ik uiteindelijk te complex voor hetgene ik maar wil doen... Het is niet dat ik 30 medewerkers heb.

Ik gebruik sinds 2 jaar ACT van Sage. Eigenlijk ook al een beetje over the top voor datgene waar ik het voor gebruik. Maar ik kan alle klantenconversaties in kwijt, kan actiepunten voor follow ups aanmaken en krijg reminders voor verjaardagen. Volgens mij was het niet zo duur en je hoeft ook niet elk jaar te updaten. (Het hele verkoop traject wat er inzit gebruik ik helemaal niet).

Maar er zijn zo veel CRM pakketten... zeker de moeite om wat rond te kijken.

Ik ben op zoek naar een goede tool (liefst iets wat je op een server kan draaien, of dat elders op een server draait en dus via de browser toegankelijk is) om je offertes goed te beheren.

 

Nu vergeet ik immers soms een prospect te hercontacteren... Hoe doe ik het nu:

 

Als ik een offerte verstuur zet ik in mijn Google Agenda een herinnering (bv. 2 weken later) om de klant nog is opnieuw te contacteren moest ik tegen dan nog niet teruggehoord worden.

 

Maar hoe meer offertes je maakt hoe ingewikkelder dit wordt... Bestaan hier geen (open source) tools voor?

Andere oplossingen?

 

Je kan natuurlijk in google docs je lijsteje maken met 'nog te bellen' en dat dan bijhouden (op datum) en gewoon in je agenda zetten; iedere maandag en donderdag 'het' lijste bekijken en bellen; maak er gewoon echt tijd voor in je agenda want van uitstel komt.... een groter lijstje

Wij maken al ruim een jaar gebruik van Moneybird. Ideaal, online offeren/facturen en er is ook een iPhone App voor. (vind ik een groot pluspunt, voordat je bij een klant wegrijdt de factuur/offerte aanmaken) Heel overzichtelijk en wij betalen slechts een paar euro per maand.

 

Dit lijkt me wel wat, doet eigenlijk exact wat moet en ik kan zo dan perfect mijn facturen / offertes opstellen & beheren zonder risico op fouten (of toch een veel lager risico) en in véél minder tijd.

 

Het enige wat me op dit moment tegenhoud is de template van de facturen. Graag zou ik zelf volledig mijn template bepalen met HTML & CSS. Nu kan je in de basistemplate wel wat klooien aan de CSS maar het blijft toch allemaal heel beperkt. Of is hier een oplossing voor die ik nog niet heb ontdekt?

Money Bird lijkt echt wel hetgene wat ik nodig heb! Heb hun alvast gemaild ivm de aanpasbaarheid van de templates, ik hou jullie op de hoogte!

Aanpasbaarheid is beperkt, maar vermoedelijk ga ik vanaf 2012 toch de stap naar MoneyBird maken...

 

Interface vind ik enorm sterk, en een offerte / factuur opstellen zal 50% minder tijd in beslag nemen en dat is de 10 EUR per maand me zeker waard!

Bent, ik kan je ook zeker Moneybird aanraden. Offertes en facturen zijn gemakkelijk aan te maken en zelfs een eventuele herhalende factuur. Daarnaast kan je door middel van de iPhone app makkelijk de net besproken offerte voorbereiden en klaarzetten. Ook is er de mogelijkheid om het platform te integreren met je software door middel van de API die ze aanbieden.

 

De aanpasbaarheid is inderdaad beperkt te noemen. Echter kan je met het uploaden van een achtergrond afbeelding grotendeels je huisstijl doorvoeren.